Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями - такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие девочку, становятся для неприготовленных родителей настоящим испытанием.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать ребенка, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается вернуть дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей восстановить права на ребенка в обмен на сотрудничество с разведкой.