1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков, бросая вызов нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям, сотни патриотов вливаются в ряды сопротивления, осуществляя дерзкие диверсии, распространяя правдивые листовки и готовя почву для будущего восстания.
Во главе этого опасного предприятия встаёт бесстрашный Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в грозную силу, способную наносить ощутимые удары по вражеской машине и вселять надежду в сердца угнетённых соотечественников.