В девяностые Нижний Новгород погружен в хаос криминальных разборок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, разбирающегося в белом порошке, — заканчивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки всему, дает парням шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидают Корон, Бала и Баклажан — конкуренты, подставленные местным «оборотнем в погонах». Их цель — кинуть мафиози Михалыча, сорвав сделку и оставив парней ни с чем.
