Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставивший выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего отдела. Однако руководство отстранило его от службы до завершения проверки, вынудив действовать самостоятельно.
Чтобы выявить предателя, который, по его расчетам, обязательно попытается устранить его, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна: ему приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших без вести предшественников.
