Демобилизованный моряк, чьё прошлое окутано тайной, не может вписаться в послевоенную американскую действительность. Он перебивается случайными заработками, пока судьба не сталкивает его с харизматичным основателем религиозного культа — известным писателем и философом. К изумлению последователей модного учения, их духовный лидер назначает этого агрессивного маргинала своим правой рукой.
Стремительно растущее влияние нового культа заставляет бывшего бродягу задуматься о природе собственной веры и истинной сущности наставника. Но чем глубже он погружается в лабиринты чужого сознания, тем яснее осознаёт: есть тайны, которые лучше навсегда оставить за завесой неведения.