1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет мелодии, вдохновляясь записями, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что вызывает у пары лёгкое беспокойство.
На следующий день к их порогу является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих мест. Его рассказы, полные таинственных деталей, начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими вокруг творческого дуэта.
